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冬天。
一只白猫，一只黑猫，一只大猫。
白猫有白色的毛，黑色的眼睛。
黑猫有黑色的毛，黑色的眼睛。
三只猫在海上漂。
蓝色的海，蓝色的天，白色的云，白色的浪，黑色的夜，黑色的眼。
小船荡啊荡，漂啊漂。
我们要去拯救世界！大猫说。
一起。黑猫说。
我从哪里来呢？白猫说。
花朵的城市跟着太阳，画出一片黄色的光。三只猫坐船离开这里。
我从哪里来呢？大猫说。
我们去拯救世界！黑猫说。
一起。白猫说。
北方的城市藏在海里，陷入一个甜美的梦。三只猫坐船来到这里。
一起。大猫说。
我从哪里来呢？黑猫说。
我们去拯救世界！白猫说。
消失的陆地藏在哪里，淹死无数过去和猫。三只猫坐船去往那里。
猫在城市的边际送它们离开，大声喵喵说一定要回来。
小船荡啊荡，漂啊漂。
大猫说，喵，好冷。
大猫睡着了。
白猫说，喵，好冷。
黑猫说，喵，别睡。
它们终于找到了陆地。
两只猫一起开心的说，喵喵喵！好暖和！
春天来了。
冬天过去了。